Charles Karino gehört zur untersten Bevölkerungsschicht, hat sich aber mit der Zeit zum Elitepiloten bei der Armee gemausert. Eines Tages bekommt er den verrückten Auftrag, alleine 12.000 Kilometer weit mit dem hochmodernen, wassertauglichen Aufklärungsflugzeug "Santa Cruz" über feindliche Gewässer zu fliegen, um ein Mädchen namens Fana del Moral zu beschützen, welches sich als wunderschöne Thronnachfolgerin des Weltreiches entpuppt.